Projet de migration d’un système de gestion client (CRM iProsper) pour un courtier en produits d’assurances.
- Coordination avec touts les intervenants
- Analyse de l’existant et des outils de travail en place
- Définition et analyse des besoins avec le responsable du projet chez le client
- Analyse des données en vue de la migration (export des données et mapping de correspondance)
- Paramétrage et personnalisation des écrans de saisie du nouveau système, formulaires, rapports, filtres, …
- Export des données de l’ancien systèmes vers le nouveau système, et import au format .csv
- Tests de cohérence des données importées et contrôle de la qualité
- Identification des tâches nécessaires à la mise en production
- Plan de migration
- Formations aux utilisateurs
- Adaptation des procédures de saisie et mise à jour des données pour maximiser l’efficacité et optimiser les opérations avec les fonctionnalités du nouveau système
- Go live et utilisation du nouveau système
Avantages retirés avec le nouveau système:
- simplification des processus
- regroupement de plusieurs systèmes et élimination des « fiches excel additionnelles »
- gain de temps et de productivité
- meilleure expérience clients
- meilleure expérience employés