Projet de migration vers un nouveau CRM

Projet de migration d’un système de gestion client (CRM) pour un courtier en produits d’assurances.

  • Coordination avec touts les intervenants
  • Analyse de l’existant et des outils de travail en place
  • Définition et analyse des besoins avec le responsable du projet chez le client
  • Analyse des données en vue de la migration (export des données et mapping de correspondance)
  • Paramétrage et personnalisation des écrans de saisie du nouveau système, formulaires, rapports, filtres, …
  • Export des données de l’ancien systèmes vers le nouveau système, et import au format .csv
  • Tests de cohérence des données importées et contrôle de la qualité
  • Identification des tâches nécessaires à la mise en production
  • Plan de migration
  • Formations aux utilisateurs
  • Adaptation des procédures de saisie et mise à jour des données pour maximiser l’efficacité et optimiser les opérations avec les fonctionnalités du nouveau système
  • Go live et utilisation du nouveau système

Avantages retirés avec le nouveau système:

  • simplification des processus
  • regroupement de plusieurs systèmes et élimination des « fiches excel additionnelles »
  • gain de temps et de productivité
  • meilleure expérience clients
  • meilleure expérience employés